هنرمند مشهور جهانی چاپ نقش چوبی، هوکوسای (۱۷۶۰-۱۸۴۹)، مردی همسرمرده که به یک درآمد ثابت نیاز دارد، به همراه دخترش اوئی در خانه دوستش باکین زندگی می‌کند.

یک آدم‌کش جوان یاکوزا به نام گورو، پس از انجام یک مأموریت، نیاز دارد مدتی دور از توکیو مخفی شود. او با زنان بی‌بندوبار و مردان سرسخت وقت می‌گذراند و همیشه موفق می‌شود یک قدم جلوتر از قانون بماند. در دوران تبعیدش، او در معرض اتهام یک قتل قرار می‌گیرد و با دوست‌دختر مقتول آشنا می‌شود. آن‌ها پیوند عجیبی برقرار می‌کنند، در حالی که گورو نمی‌داند آدم‌کش دیگری به خاطر کاری که در توکیو انجام داده، در تعقیب اوست.

در ماه‌های پر تب‌وتاب ملی‌گرایانه پیش از جنگ جهانی دوم، یک نوجوان سرکش به دبستان جدیدی در یک شهر کوچک در حاشیه دریای داخلی ژاپن منتقل می‌شود. او با قلدر اول مدرسه که به خواهرخوانده بزرگترش علاقه پیدا کرده، رقابت می‌کند. وقتی آن‌ها متوجه می‌شوند که قرار است این دختر برای پرداخت بدهی‌های پدرش به یک فاحشه‌خانه فروخته شود، ائتلافی ناخواسته برای نجات او تشکیل می‌دهند.

بونتا سوگاوارا در نقش میوشی، یک آدم‌کش رده‌پایین از باند یاماموری ظاهر می‌شود که پس از یک ترور ناموفق به زندان می‌افتد. در حالی که او در حبس است، یکی از اعضای خانواده به نام آئوکی تلاش می‌کند تا قدرت را از رئیس باند برباید و میوشی خود را میان این دو جناح گرفتار می‌بیند، بدون اینکه راه فرار آبرومندانه‌ای داشته باشد.